Шаблоны Excel постепенно стали нашим незаменимым инструментом для оптимального управления бизнесом. Например, в случае отслеживания клиентов, когда благодаря функциям Excel, предоставляемым платежными ведомостями, у нас есть возможность установить полный контроль над деятельностью наших клиентов, чтобы всегда предлагать им лучшее.
Как вести отслеживание клиентов в Excel
На основе шаблона Excel для отслеживания клиентов у нас есть наиболее эффективный инструмент для отслеживания активности клиентов, как потенциальных клиентов, так и клиентов с низким уровнем вовлеченности. Процесс очень прост, так как он работает как база данных Excel, где вам просто нужно заполнить каждую ячейку, выполнив следующие действия:
- Дата контакта, когда начались деловые отношения
- Ваши личные данные, всегда полностью конфиденциальны
- Статус клиента или сфера деятельности
- Предложение и уровень покупки
Кроме того, в разделе комментариев мы можем указать все интересующие нас данные, которые помогут нам поддерживать оптимальные отношения между клиентом и компанией.